Portal de clientes: que tus clientes se atiendan solos
Tus clientes entran con su usuario a consultar facturas, pagar en línea, aprobar cotizaciones, firmar contratos, seguir sus proyectos y abrir tickets. Menos correos y llamadas, más profesionalismo y todo registrado.
- Facturas y pagos en línea
- Firma digital de contratos
- Proyectos y tickets con seguimiento
- Cada función se activa o desactiva
Funciones del portal de autoservicio para clientes
Facturas y estado de cuenta
Cada cliente consulta sus facturas, pagos aplicados y estado de cuenta cuando quiera, sin pedírtelo por correo.
Pagos en línea
Cobra desde el portal con pasarelas de pago; el cobro se aplica a la factura correspondiente y se refleja en tus bancos.
Aprobación de cotizaciones
El cliente revisa la propuesta en línea y la acepta o rechaza con fecha y hora registradas: se acabó el «no me llegó».
Firma de contratos
Contratos firmados digitalmente desde el navegador, sin imprimir, escanear ni mensajería.
Seguimiento de proyectos
Avance, tareas visibles, archivos y conversaciones del proyecto compartidos con el cliente en el nivel de detalle que tú decidas.
Tickets de soporte
El cliente abre y da seguimiento a sus tickets con el historial completo de la conversación y los tiempos de respuesta.
Archivos compartidos
Entrega documentos y recibe los que necesitas del cliente en un espacio ordenado por proyecto, sin cadenas de correos.
Base de conocimiento y glosario
Artículos de ayuda y el glosario de tu empresa disponibles para que el cliente resuelva sus dudas solo.
Tienda y cursos
Vende productos y da acceso a cursos desde el mismo portal cuando tu modelo de negocio lo requiere.
Con tu marca
El portal se presenta con tu logotipo y tus colores, como una extensión natural de tu empresa.
Funciones activables
Enciende o apaga cada opción del portal desde la configuración: tus clientes ven exactamente lo que tú quieres mostrarles.
Acceso desde el celular
Diseño adaptable para que tus clientes consulten y paguen desde cualquier dispositivo.
Integrado con el resto de OMNES BOSS
Todo lo que el cliente ve en el portal sale directo de ventas, proyectos y soporte: siempre actualizado, sin trabajo extra para tu equipo.
CRM · Ventas · Operación · Finanzas · Personalización · Comunicación
¿Buscas una solución para tu giro? Conoce las soluciones por industria o revisa las preguntas frecuentes.
Dale a tus clientes un lugar donde resolver solos
Agenda una demo y mira cómo el portal de OMNES BOSS reduce las llamadas de «¿me reenvías la factura?» desde la primera semana.