Industrias

Software para despachos contables: cartera de clientes y obligaciones fiscales al día

Con decenas de contribuyentes, cada uno con fechas, XML y entregables distintos, basta un descuido para una multa o un cliente molesto. OMNES BOSS organiza obligaciones, CFDI, contabilidad y honorarios de toda tu cartera en un solo sistema.

Calendario fiscal por cliente
Descarga masiva de CFDI
Contabilidad multiempresa
Honorarios cobrados a tiempo

Solicitar demo Ver todas las industrias

Despachos Contables

Todo lo que OMNES BOSS hace por tu despacho contable

Expediente fiscal por cliente

Cartera de contribuyentes con régimen, obligaciones, documentos y vigencias de e.firma y CSD.

Obligaciones y calendario fiscal

Fechas límite según el sexto dígito del RFC y días hábiles, con tablero de cumplimiento por cliente y por contador.

Descarga masiva SAT

Descarga automática de los CFDI emitidos y recibidos de cada cliente desde el servicio del SAT, firmando con su e.firma.

Buzón de XML/CFDI con lectura por IA

Recibe facturas en foto, PDF o XML y la IA las lee y llena los campos para clasificarlas sin captura manual.

Contabilidad multiempresa

Catálogo de cuentas por contribuyente con código agrupador, pólizas con folio consecutivo, libro mayor y balanza de comprobación.

Estados financieros

Genera la información financiera de cada cliente a partir de sus pólizas y balanza.

Trámites y entregables

Trámites con folio, costos, archivos y recordatorios, y plantillas de tareas para el cierre mensual de cada cliente.

Honorarios recurrentes

Cobra igualas mensuales y servicios extra, factura con CFDI 4.0 y da seguimiento a la cobranza de tu cartera.

Contratos de servicios

Contratos con cada cliente con vigencia, alcance y documentos firmados en un solo lugar.

CRM y seguimientos

Prospectos, propuestas de servicios, llamadas y citas con historial completo por contribuyente.

WhatsApp y bandeja unificada

Solicita documentos y responde dudas por WhatsApp y correo desde una sola bandeja ligada al CRM.

OMNI, tu agente de IA

Avisa de CFDI por clasificar, cobros en riesgo y seguimientos vencidos, y te deja la acción redactada para aprobar.

Tableros y reportes

Cumplimiento por cliente, carga de trabajo por contador, cartera de honorarios y reportes a la medida.

Portal de clientes

Tus clientes consultan facturas, documentos y entregables desde su propio acceso.

App móvil del despacho

Consulta vencimientos, pendientes y documentos desde el celular con notificaciones push.

Cómo se implementa en tu empresa

1

Diagnóstico del despacho

Revisamos tu cartera, regímenes, obligaciones que atiendes, cómo recibes los XML y cómo cobras tus honorarios.

2

Configuración a la medida

Damos de alta contribuyentes, obligaciones, catálogos de cuentas, plantillas de entregables y conceptos de honorarios.

3

Migración de datos y capacitación

Importamos tu cartera y saldos, conectamos la descarga de CFDI y capacitamos a contadores y administración.

4

Operación y mejora continua

Te acompañamos en los primeros cierres y ajustamos alertas, tableros y automatizaciones.

Preguntas frecuentes sobre OMNES BOSS para Despachos Contables

Sí. La descarga masiva obtiene los CFDI emitidos y recibidos desde el Web Service gratuito del SAT, firmando con la e.firma de cada contribuyente.

Cada cliente tiene sus obligaciones con fecha límite calculada por el sexto dígito del RFC y días hábiles, y un tablero de cumplimiento muestra qué está pendiente, presentado o vencido.

Sí. Cada contribuyente tiene su catálogo de cuentas con código agrupador, pólizas de ingreso, egreso y diario, libro mayor y balanza de comprobación, separados de la contabilidad propia del despacho.

Sí. El expediente fiscal registra las vigencias de e.firma y CSD y genera alertas antes de su vencimiento.

Configuras igualas y servicios por cliente, emites la factura CFDI 4.0 y el módulo de cobranza da seguimiento a saldos, promesas de pago y recordatorios.

Sí. Los mensajes de WhatsApp llegan a la bandeja unificada ligados a la ficha del cliente, y las facturas recibidas se pueden leer con IA.

Lleva toda tu cartera de contribuyentes al día y sin sustos

Agenda una demo de OMNES BOSS para tu despacho contable.