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CRM para agencias de seguros y fianzas: pólizas, renovaciones y comisiones bajo control

Las renovaciones se pierden en hojas de cálculo, los siniestros se dispersan en correos y nadie sabe con certeza cuánto comisiona cada agente. OMNES BOSS reúne tu cartera, tus recordatorios, tus expedientes y tu cobranza en un solo sistema, con avisos automáticos para que ninguna póliza venza sin seguimiento.

Alertas de renovación automáticas
Expediente de siniestros con bitácora
Comisiones por agente sin Excel
Cobranza de recibos por WhatsApp

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Agencias de Seguros y Fianzas

Todo lo que OMNES BOSS hace por tu agencia de seguros y fianzas

Cartera de pólizas por cliente

Registra cada póliza en la ficha del asegurado con ramo, aseguradora, vigencia y documentos, y filtra tu cartera por cualquiera de esos datos.

Alertas de renovación y vencimientos

Recordatorios programados antes de cada vencimiento, endoso o recibo por cobrar, para el agente y para el cliente.

Siniestros con folio y bitácora

Abre cada siniestro como trámite con folio configurable, documentos, costos, responsable y bitácora de seguimiento hasta su cierre.

Cotizaciones y propuestas en PDF

Arma comparativos y propuestas con tu imagen, envíalas por correo o WhatsApp y conviértelas en venta con un clic.

CRM de prospectos y seguimientos

Embudo de prospectos, llamadas y citas con calendario, y asignación automática de leads a tus agentes por rotación.

Comisiones por agente

Calcula las comisiones de cada agente sobre lo facturado y cobrado, y consulta la producción por agente y por periodo.

Cobranza de recibos

Cartera por antigüedad, gestiones tipificadas, promesas de pago y enlaces de cobro por transferencia con comprobante.

Facturación CFDI 4.0

Factura tus honorarios y servicios con CFDI 4.0 y descarga automáticamente del SAT los CFDI emitidos y recibidos.

Gestión documental con OCR

Guarda pólizas, identificaciones y documentos del siniestro con búsqueda por texto y firma digital.

WhatsApp y bandeja unificada

Atiende WhatsApp, Messenger, Instagram y correo desde una sola bandeja, con plantillas de renovación y respuestas rápidas.

Campañas de email marketing

Envía campañas segmentadas de renovación, venta cruzada o temporada con métricas de apertura.

OMNI, tu agente de IA

OMNI vigila renovaciones próximas, cobros en riesgo y prospectos olvidados, y te deja la acción redactada para aprobar.

Reportes y tableros

Producción por agente, ramo y aseguradora, cartera vencida y metas del equipo en tableros y reportes exportables.

Portal de clientes

Tus asegurados consultan sus documentos, facturas y pagos en línea sin tener que llamar a la agencia.

App móvil

Tus agentes trabajan desde el celular con notificaciones push de renovaciones, citas y tareas del día.

Cómo se implementa en tu empresa

1

Diagnóstico de tu cartera

Revisamos cómo administras pólizas, ramos, aseguradoras, renovaciones y comisiones hoy, y definimos qué debe resolverse primero.

2

Configuración a la medida

Configuramos ramos, etapas del siniestro, plantillas de cotización, reglas de recordatorio y esquemas de comisión de tus agentes.

3

Migración de datos y capacitación

Importamos tu cartera desde Excel o tu sistema anterior y capacitamos a agentes, promotoría y cobranza.

4

Operación y mejora continua

Medimos renovaciones logradas y cobranza, y ajustamos automatizaciones y reportes conforme crece tu agencia.

Preguntas frecuentes sobre OMNES BOSS para agencias de seguros y fianzas

Sí. Funciona para un agente independiente o para una promotoría con varios agentes: cada uno ve su cartera y sus prospectos, y la dirección ve la producción de todos con permisos por rol.

Programas recordatorios con anticipación al vencimiento de cada póliza, endoso o recibo. Llegan al agente como notificación y pueden enviarse al cliente por WhatsApp o correo.

Sí. Cada siniestro se registra como un trámite con folio, documentos, responsable, costos y bitácora, para saber en qué etapa está y quién lo tiene pendiente.

OMNES BOSS calcula comisiones de venta basadas en facturas y cobros, y genera reportes de producción por agente y periodo para conciliar contra lo que paga cada aseguradora.

Sí. Puedes enviar recordatorios de pago y enlaces de cobro por transferencia desde WhatsApp, y el cliente sube su comprobante en la misma página.

Sí. El equipo de implementación importa tu cartera de clientes y pólizas desde hojas de cálculo o tu sistema anterior durante la puesta en marcha.

Que ninguna renovación se vuelva a pasar en tu agencia

Agenda una demo y ve tu cartera de pólizas, siniestros y comisiones funcionando en OMNES BOSS.